La petrolera estatal YPF concretó una emisión de obligaciones negociables por US$1200 millones en el mercado internacional, con una tasa efectiva de 7,85%, la más baja en la historia de la compañía.
La empresa YPF informó hoy que completó una colocación de deuda por US$1200 millones en el mercado internacional, con un plazo de nueve años. Según el comunicado oficial, la operación registró una tasa efectiva de 7,85%, con un diferencial de 300 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
El presidente de YPF, Horacio Marín, difundió la noticia a través de su cuenta en la red social X y luego la compañía la confirmó en un comunicado. Marín señaló que se trata de la mayor emisión internacional realizada por una empresa argentina en los últimos 11 años.
La demanda de los inversores alcanzó los US$2200 millones, casi el doble del monto emitido. La empresa indicó que, durante dos días, mantuvo reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York.
En su publicación en X, Marín afirmó: “Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo”.
Los fondos obtenidos se destinarán a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales que vencen entre 2027 y 2029, y a la financiación del plan de crecimiento de YPF, en el marco del Plan 4×4. La empresa sostuvo que la transacción permite mejorar su perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio.
Las entidades financieras que participaron como colocadores fueron BBVA, Itaú, JPMorgan, Santander y Balanz en el plano internacional, y Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hermanos en el mercado local.